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财富管家 v2.6.0
大小:29.8M
语言:简体中文
类别:学习办公
版本:v2.6.0
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财富管家
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  财富管家app是一款能协助从事营销工作的人员进行推广的平台。财富管家app面向所有从事金融顾问行业的用户,财富管家app能够协助营销人员管理客户资料,还能获取更多客户渠道!

软件介绍

  财富管家app是一款非常实用的手机理财平台。拥有客户管理,业绩报表,我的工单,我的提醒等诸多功能,财富管家app可以帮助东方财富**理财顾问更轻松工作,可以满足我们实时的查询需求,给我们更好的理财服务。

财富管家

软件优势

  1、签约流程便捷

  2、高额签约佣金

  3、信息完全保密

  4、产品安全合规

软件特色

  工具:高效互联网工具,让管理和展业更方便,打造金融科技新体验。

  产品:各类资产中优中选优,为理财师提供安全、多元的金融产品。

  风控:专业团队全面把控,灵敏的预警机制,使风险趋于最小化。

  教育+:健全的培训体系,帮助理财师快速成长,提升个人竞争力。

  场地:全国布局财富中心,为入驻理财师无偿提供线下办公环境。

  运营:各中心协同作业,保障业务合规合法,全程提供后台支持。

软件亮点

  1.理财记账跟踪管理

  贴心的理财记账功能,方便您随时记录“关注和购买”的产品信息,理财收益率一目了然,为您的投资保驾护航。

  2.高级筛选精准匹配

  独家的高级筛选功能,多维度设置筛选条件,操作便捷,无论您是激进型、稳健型、亦或是保守型的投资者,财富管家都能为您找到适合的产品。

  3.资深分析专业评级

  专业分析团队为您精选高性价比、高收益理财产品,并为每款产品评分评级,助您决策更轻松、理财更专业。

  4.多角度理财资讯

  丰富的理财资讯,前沿财经数据、最新政策动态、流行投资理念,帮助投资者积累更专业、更高效的投资理念。

  5.产品信息最全最新

  全面收集132家**的理财产品信息,产品列表清晰展示“预期收益、发行**、管理期限、保本收益”等核心数据,助您第一时间掌握理财产品市场行情。

功能介绍

  【客户管理】

  随时随地查看用户状信息,填写拜访记录,并可以预约下次拜访。

  【我的提醒】

  大数据辅助决策,让用户管理更智能高效。

  【业绩报表】

  查询各项业绩指标,满足你的实时查询需求。

  【我的工单】

  支持用户线上预约,线下业务办理,快捷高效的服务客户。

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