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微易经纪人 v2.3.0
大小:21.45MB
语言:简体中文
类别:学习办公
版本:v2.3.0
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微易经纪人
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微易经纪人

  微易经纪人是一款整合了多家保险公司的优质保险产品服务平台,主要适用于对保险经纪人的使用,保险经纪人能使用该软件来签约入职、出单交易、向客户推荐产品等;提供非常丰富的保险品种,比如常见的医疗险与意外险,还有旅游行业会用到的旅游险以及年金险与寿险等险种,点击不同的险种标签时会自动推送该类险种的保险产品,随时都能自由的查看这些保险的内容;当经纪人在平台上签约入职成功后会获得自己专属的职业证号、工号等信息,系统会在第一时间向该用户提示已经获得该内容的信息,从信息中可以知道自己已经入职成功。

应用功能

  记录自己的个人业绩,系统会自动根据经纪人在平台上的销售情况记录业绩;

  帮助客户实现轻松的理赔,使用轻松理赔工具可以帮助自己的客户实现保险理赔;

  立即帮助用户变更资料,可以使用资料变更功能快速修改原先的资料或增加资料;

  可以管理保单的发票,进入到保单发票中心就能直接管理保单的发票;

  统计不同成员的业绩明细,支持在承成员业绩明细中查看别人的业绩信息;

  推送了实时的获客动态,随时都能点击进入获客动态中心查看实时的动态信息;

应用特色

  提供起购价格非常低的保险产品,推送了239元就能购买的平安E生报;

  设置了比一比专栏,能在这里对比创作量,操作非常简单,只要点击立即对比即可对比;

  由精算师推荐的产品在全部产品栏中排序,将客户最喜爱的产品排序;

  采用了初拥+方案加奖的模式,初佣金能得到百分之十,方案再加奖励百分之十;

  非常丰富的产品库类型,提供寿险、学平险、团险以及年金险等不同的险种;

  按年月随时统计精细的业绩报表,所有成员的业绩报表数据都一目了然;

使用说明

  1、点击打开软件进入主页,快速选择比一比专栏点击对比

  2、查看获客动态信息,点击进入查看更多的获客动态

  3、快速进入产品库中心,立即查看所有的产品分类

  4、选择浏览全部的产品列表,查看推荐的产品起购价格

  5、进入到个人中心,浏览自己的个人业绩或查看订单服务并处理

更新日志

  1、新增经代产品投保流程说明

  2、优化体验

  3、优化微易经纪人账号体系

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